10月份后，化肥價格持續大幅上漲，原因眾說紛紜，有人說是國家淡季商業儲備政策鎖定了流動性，有人說是復合肥提前淡儲造成的。這些說辭隱含的意思是，漲價是泡沫，后期必跌。國家商儲和經銷商提前淡儲到底增加了多少，相信無人能夠給出具體數據，如果糾結于此，那么誰也說服不了誰。因此，筆者換個思路，從國家的糧食安全來討論化肥的缺口。

    相信大家都關注到玉米價格創了歷史新高，但我們更需關注的是這一組數據：國家今年向市場投放的臨儲和一次性儲備玉米量7000萬噸左右；小麥臨儲拍賣同比增加了近2000萬噸；進口玉米及其替代品（高粱、大麥、小麥等）同比增加近2000萬噸；國家陳化糧投放數據不公開，預計不少于1000萬噸。以上合計為1.3億噸。如此天量的投放，價格依然堅挺，反映兩個問題：一是市場對玉米后市堅定看好；二是當季玉米嚴重產不足需。

    今年已經實現了玉米臨儲清零，那么明年在生豬養殖恢復情況下，玉米缺口如何彌補，可采取的辦法只能是：增加進口；抑制消費；發展國內糧食生產。指望如此天量的進口不僅不現實，而且極不安全；消費一方面提倡節約，另一方面會壓縮深加工產能，潛力多大，不可知；最重要的落腳點必然是大力發展國內糧食生產。雖然基于資源稟賦，完全通過擴大生產來彌補缺口的可能性不大，但中國玉米仍有巨大的增產潛力：

    01、調減大豆種植面積

    國家統計局數據顯示，我國大豆種植面積從2014年0.96億畝增加到2020年1.48億畝。大豆面積變動背后是國家糧食政策變化，而東北大豆種植面積補貼已到政策規定的天花板。在玉米和大豆比價發生變化及東北大豆補貼可能變動的情況下，明年大豆改種玉米的面積會大幅增長。大豆減少造成的油脂缺口可以通過增加南方冬閑田油菜種植面積來彌補，從而得到不會增加大豆進口的目標。

    02、南方單改雙，東北水改旱

    2016年開始玉米供給側改革，玉米價格大幅下跌，而水稻仍執行最低保護價，種水稻比玉米收益好，使得東北出現大面積旱改水。水稻種植成本明顯高于玉米，而當前玉米、水稻價格比決定了種植玉米效益更好，加上政策適當引導，東北可以再次水改旱。水改旱，必然造成東北水稻產量降低，但可以通過南方水稻單改雙彌補。預計明年南方雙季稻面積大幅增長。

    03、減少休耕面積

    今年休耕輪作面積3000萬畝，明年減少休耕，可大幅增加玉米面積。

    04、其它區域玉米種植面積的增長

    前期玉米供給側改革的目標是“鐮刀灣”區玉米種植面積下降5000萬畝，在經濟效益的驅使下，預計明年該區域玉米面積會有較大增長；同樣，在經濟效益驅使下，南方很多不適合機械作業而拋荒的耕地將會被用來種玉米，這兩部分潛力巨大。

    12月10日，農業農村部專題會議強調把抓好糧食生產作為明年工作“要害中的要害”。中央經濟工作會議再次對種業、耕地和糧食安全工作進行了強調。

    綜上，在政策和經濟效益的雙輪驅動下，國內具有增加上億畝玉米播種面積潛力。只要我們對國家保障糧食安全的決心和能力有信心，那么就可以預測到明年國內化肥需求將出現井噴式增長。