今年以來，化肥價格長期保持在近十年的歷史高位。九月中下旬，多部門聯合發文強調做好今后一段時間國內化肥保供穩價工作，一定程度上平抑了化肥漲價勢頭。但當前全國各地普遍加強能耗消費總量和能耗強度的控制管理（簡稱能耗“雙控”），疊加煤炭價格高漲、貨源緊張，以及國際化肥市場高價拉動，化肥企業生產壓力加劇，今冬明春化肥供應和市場價格不確定性進一步加大。

    一、近期化肥市場運行態勢

    （一）尿素月環比上漲一成，化肥總體價格由穩走高據中國農業生產資料流通協會10月18日調度顯示，尿素、64%國產磷酸二銨、進口氯化鉀、45%國產氯基復合肥的全國平均批發價格分別為2969.4元/噸、3743.0元/噸、3300.9元/噸、3116.5元/噸，周環比分別上漲3.4%、3.4%，下降4.9%和上漲3.7%；月環比分別上漲13.6%、5.5%，下降4.6%和上漲5.6%；較去年同期分別上漲69.3%、42.8%、72.6%、37.1%。

    （二）肥料出口量繼續增加，國際市場價格遠超國內據中國海關統計，9月當月出口肥料332.9萬噸，同比增幅為16.8%；肥料出口金額13.64億美元，同比增幅為104.5%。當月進口肥料64.9萬噸，同比降幅為52.0%；進口金額2.12億美元，同比降幅為35.8%。

    海外尿素價格處于歷史高位。10月初，印度尿素招標價格高于目前國內出廠價格1000元/噸左右。部分磷酸二銨企業仍有出口訂單執行，出口報價在635美元/噸左右，高出國內價格一成。國際市場價格大漲，驅動國內肥企出口意愿，即便“保供穩價”政策已對享受原料優惠的企業限制出口，但九月肥料出口量仍明顯高于去年同期。

    （三）化肥社會庫存下降明顯

    受化肥出口大幅增加、原料價格持續上揚影響，各類主體減持庫存，生產企業、流通企業及港口庫存均出現明顯下降。從生產企業看，9月末我國尿素生產企業庫存約44.8萬噸（實物量，下同），同比減少6.3萬噸，降幅12.4%；8月末我國磷酸二銨、磷酸一銨的生產企業庫存量較去年同期分別下降12.5%、3.6%。從流通企業庫存看，全國供銷合作社系統農資企業8月末肥料整體庫存量與去年基本持平，但尿素及鉀肥庫存量同比分別下降9.3%、19.7%。從港口庫存看，受國際鉀肥供應緊張和外商推遲發貨影響，10月9日我國主要港口氯化鉀庫存量217.2萬噸，同比下降87.8萬噸，降幅為28.8%。

    （四）能耗“雙控”和煤炭供應緊張影響化肥供應尿素生產影響較大。據國家統計局監測，10月上旬我國無煙煤（洗中塊）、液化天然氣價格分別為1930.0元/噸和5902.1元/噸，同比分別上漲114.4%和114.9%。煤頭尿素企業占全國尿素產能的八成、氣頭尿素企業占比兩成，煤（氣）、電成本約占尿素總生產成本的85%。據推算，今年煤價推動尿素成本同比上漲1100元/噸以上。云南磷肥減產一成。云南省磷肥產量占全國總量的25.5%。按照云南省目前的限電要求，初步估計今年四季度至明年一季度云南省磷酸二銨產量同比下降10%左右（約減產50萬噸）。鉀肥部分裝置減產或停產。鉀肥生產裝置的主要熱源介質為天然氣，9月以來，由于限量用氣，曼海姆工藝加工型硫酸鉀企業部分減產或停產。以鹽湖股份公司為例，按照能耗“雙控”要求，用電負荷在10.09萬千瓦以下運行，部分關鍵設備停機，氯化鉀日產量減少約1800—2500噸，減產超過日總產量的一成。中小型復合肥廠開工率低甚至停產。由于基礎肥料價格上漲較快，加之擔憂后期肥料價格下跌，部分復合肥廠家貨源采購不足，造成一定停產。根據有關協會調度，河北、黑龍江等省部分4萬噸規模以下的復合肥廠難以開工，大多處于停產狀態。

    二、農民投肥意愿下降，明年春季用肥壓力加大

    （一）農民肥料投入或將減少

    今年以來，各品種化肥價格同比普遍明顯上漲，增加了農民施肥成本。據測算，平均一畝地化肥投入同比上漲100元以上，而一畝地產糧收入同比上漲20元（按畝產800公斤推算），投入產出不成正比。對于種植大戶，秋冬種可能會選擇施用較低養分含量的肥料，以降低投入成本；對于小農戶，部分地區已經出現不用化肥種“衛生田”的現象，需引起高度重視。

    （二）部分地區明春化肥用量或增加

    由于近期山西、河北、山東等地降雨量較大，部分地區出現洪澇災害，導致這些地區尚未完成收割的玉米泡發，騰茬較緩。即便雨后玉米收割完成，但因土地過濕，仍需排澇散墑，短期內無法完成小麥播種。預計這些地區秋播將延遲到10月底或11月初，用肥需求也將隨之延后。今年秋季晚播，可能導致今冬苗情不好，明春需要加施更多速效肥料促長促壯，明春化肥用量或有一定增加。

    三、有關建議

    （一）深入推進小麥等作物化肥減量增效工作

    在化肥漲價的大背景下，當前應加大化肥減量增效工作宣傳力度，大力推廣測土配方施肥技術，推廣使用配方肥料和摻混肥料，增強施肥針對性，降低單位面積養分投入，減少農民用肥成本。據測算，在小麥、油菜及園藝作物上，100公斤配方肥比傳統復合肥，每減少使用1個養分含量，預計降低投入成本約5—6元，可以從一定程度上降低農戶施肥投入成本。

    （二）加強享受政策優惠企業的信息監測

    當前全球性能源供應緊張、原料價格大幅上漲，對國際化肥生產造成較大影響，目前已有美國CF工業、挪威雅苒、北歐化工和荷蘭OCI等化肥巨頭宣布停產或減產，部分大型氮肥生產商也在削減產量，國際化肥市場價格遠遠高于國內，化肥生產企業出口意愿強烈。但根據我國化肥保供穩價工作機制，享受用電用氣、能耗雙控、自主減排、鐵路運輸優惠傾斜政策的化肥企業，要承諾保證國內化肥市場供應。針對此類企業，需加強信息監測，落實化肥保供穩價政策，確保優惠政策作用于保障國內供給，而非填補國際化肥市場缺口，賺取超額利潤。

    （三）氮肥企業電價繼續享受上浮20%限制的政策根據國家發改委有關要求，10月15日起高耗能企業電價不再受上浮20%限制。氮肥企業屬于高耗能范疇，如果其生產用電價格進一步上浮，氮肥生產成本將因此再度增加，氮肥生產企業成本壓力加大，可能影響氮肥產能發揮�；�肥作為保障糧食安全、穩定民生的重要生產資料，建議將氮肥等化肥高耗能企業用電，繼續納入電價上浮20%封頂范疇或按民生產品用電管理。